Panoul pipeline
Ofertele sunt afișate ca fișe în coloane, câte o coloană pentru fiecare etapă. Panoul îți arată ce este în lucru și cât valorează.
Ecranul Oferte este un panou. Fiecare coloană este o etapă, fiecare fișă este o tranzacție.
Cum citești o coloană
Antetul îți dă trei lucruri.
- Denumirea etapei, de exemplu Ofertă trimisă.
- Numărul și valoarea totală, de exemplu „1 - 1.076,00 €”.
- Și probabilitatea, de exemplu 50 la sută, adică șansa ca o tranzacție aflată în această etapă să se închidă.
Probabilitatea transformă o listă într-o prognoză. Zece mii de euro aflați în Negociere la 75 la sută valorează mai mult pentru luna ta decât aceeași sumă în Cerere nouă la 10 la sută.
Cum citești o fișă
Fiecare fișă arată titlul ofertei și valoarea ei. O liniuță înseamnă că nu au fost adăugate încă elemente, deci nu este nimic de însumat.
Apasă pe o fișă ca să deschizi oferta.
Mutarea unei tranzacții
Trage o fișă în altă coloană ca să avansezi tranzacția. Vezi Mută o tranzacție prin etape.
Pipeline-uri
Lista derulantă din partea de sus alege ce pipeline vezi, iar la început ai Vânzări (implicit).
Apasă Pipeline nou dacă ai nevoie de un proces separat, de exemplu unul pentru cererile de vacanță și unul pentru grupurile școlare.
Ai găsit răspunsul căutat?
Mulțumim pentru feedback.