Personalizează etapele pipeline-ului

Cele șase etape implicite sunt potrivite pentru majoritatea operatorilor. Dacă procesul tău este diferit, schimbă-le.

Editează etapele

1. Pe panoul Oferte, apasă Gestionează etapele.
2. Scrie peste numele oricărei etape ca să o redenumești.
3. Folosește pictograma coș ca să ștergi una.
4. La Adaugă etapă, scrie un nume și un procent, apoi apasă plusul.
5. Apasă Gata.

Setarea probabilităților

Procentul arată cât de probabil este ca o tranzacție din acea etapă să se închidă. Ar trebui să crească pe măsură ce discuția avansează.

Valorile implicite formează o scară rezonabilă: 10, 25, 50, 75, apoi 100 pentru Câștigat și 0 pentru Pierdut.

Ține Câștigat la 100 și Pierdut la 0. Aceste două valori ancorează tot restul.

Adăugarea unei etape

Adaugă una atunci când procesul tău are un pas real pe care etapele implicite nu îl acoperă. Un tour operator care așteaptă confirmarea furnizorului înainte să dea prețul poate adăuga „Verificare disponibilitate” la 35 la sută, între Calificat și Ofertă trimisă.

Nu adăuga prea multe. Șase coloane încap pe un ecran, iar fiecare etapă în plus este încă un loc în care o tranzacție poate să stea și să fie uitată.

Pipeline-uri separate

Dacă două părți ale afacerii tale funcționează cu adevărat diferit, folosește Pipeline nou în loc să întinzi un singur set de etape peste amândouă.