Note și etichete care își merită locul

Fiecare persoană și organizație are Note și Etichete. Sunt cele mai utile câmpuri de pe înregistrare și cele lăsate goale cel mai des.

Cum arată o notă bună

Una dintre companiile din sandbox are această notă:

Gestionează călătoriile pentru trei clienți din servicii financiare din Londra. Rezervă târziu, plătește la timp și se așteaptă ca modificările să fie rezolvate fără taxă de rerezervare.

Trei propoziții, iar acum oricine din echipa ta poate gestiona corect acel cont. Îți spune ce fac, cum se comportă și ce așteptări au.

Cum arată o notă proastă

• „Client bun.” Nu îți spune nimic pe baza căruia să poți acționa.
• „A sunat marți.” Peste o lună nu mai înseamnă nimic.
• Orice se află deja într-un câmp structurat, cum ar fi numărul lor de telefon.

Scrie ce trebuie să știe următoarea persoană și nu reiese evident din înregistrare.

Etichete

Etichete scurte pentru filtrare, cum ar fi vip, o piață sau o sursă.

Păstrează vocabularul restrâns. Cincizeci de etichete folosite câte o dată sunt mai rele decât cinci folosite consecvent, pentru că nimeni nu mai ține minte după care să filtreze.

Unde se văd roadele notelor

În momentul în care contul este preluat de altcineva. Un coleg care te înlocuiește în concediu, un angajat nou sau chiar tu peste optsprezece luni, după ce ai uitat complet conversația.