Creează și construiește o ofertă

Creeaz-o

1. Apasă Oferte, apoi Ofertă nouă.
2. Dă-i un Titlu pe care îl recunoști pe panou.
3. Alege Etapa în care începe, de obicei Cerere nouă.
4. Apasă Creează.

Ajungi pe pagina ofertei, acolo unde se face munca propriu-zisă.

Detaliile tranzacției

Coloana din stânga este vederea ta internă asupra tranzacției.

• Etapa arată unde se află pe panou.
• Statusul rămâne Deschis până când o câștigi sau o pierzi.
• Valoarea se calculează automat, ca sumă a elementelor. Nu o scrii tu.
• Moneda trebuie setată înainte ca prețurile să aibă sens. Apasă Adaugă monedă și alege una.
• Data estimată de închidere este momentul în care crezi că se va finaliza, iar asta face posibilă prognoza.
• Sursa reține de unde a venit solicitarea.
• Responsabilul este persoana care se ocupă de ea.
• Etichetele sunt marcaje libere, pentru filtrările tale.

Clientul

Caută Contactul (persoana) și o Companie dacă vinzi către o firmă.

Adaugă Călătorii separat, pentru că cine plătește nu este întotdeauna cine pleacă.

Descriere și imagini

Acestea două sunt ceea ce citește clientul. Descrierea apare pe versiunea pe care o partajezi, iar imaginile sunt fotografiile de pe ea.

Aici o ofertă încetează să fie un tabel și începe să fie ceva care vinde.

Elementele

Ce include călătoria. Adaugă un nume, o cantitate și un preț unitar, apoi apasă Adaugă element.

Fiecare rând se însumează singur, iar valoarea tranzacției se actualizează pe măsură ce lucrezi. Adaugă o linie pentru fiecare componentă importantă: turul, nopțile de cazare, zborurile, transferurile.

Folosește denumiri simple, pe care clientul le înțelege. „Trei nopți la Hotel Adlon, cameră dublă” este mai bun decât „ACC-3N-DBL”.

Salvează

Apasă Salvează din partea de sus când ai terminat. Butonul rămâne inactiv până când se schimbă ceva.