Centrul de ajutor
en

Oferte

Ofertele pe care le trimiți clienților și pipeline-ul care le urmărește de la prima solicitare până la câștigat sau pierdut.

Începe aici

Ce este o ofertă și cum funcționează tabla de pipeline.

Ce este o ofertă? O ofertă este un preț pe care încă îl negociezi. Devine rezervare abia când clientul spune da. Panoul pipeline Ofertele sunt afișate ca fișe în coloane, câte o coloană pentru fiecare etapă. Panoul îți arată ce este în lucru și cât valorează.

Construirea unei oferte

Detaliile oportunității, ce este inclus și versiunea pe care o vede clientul.

Creează și construiește o ofertă Începe cu un titlu și o etapă, apoi completează clientul, ce include oferta și prețul. Versiunile ofertei: ce vede clientul O versiune este instantaneul pe care îl partajezi. Trimite-l spre analiză și creează unul nou de fiecare dată când planul se schimbă.

Gestionarea pipeline-ului

Etape, probabilități și închiderea unei oportunități ca fiind câștigată sau pierdută.

Mută o tranzacție prin etape Trage fișele dintr-o coloană în alta pe măsură ce discuția avansează și închide fiecare tranzacție ca fiind câștigată sau pierdută. Personalizează etapele pipeline-ului Redenumește etapele, adaugă-le pe ale tale și setează probabilitatea de câștig pe care o poartă fiecare.